Wohlhabende Familien und Privatpersonen leisten sich für die Sicherung und den Ausbau ihres Vermögens einen ganzen Stab persönlicher Mitarbeiter, welcher sich ständig und umfassend um die finanziellen Belange der Familie kümmert.

Die Angelsachsen haben für diese Form der Betreuung den Begriff des "Family Office" geprägt. Angesichts der Aufgabenfülle, die oft weit über das reine Vermögensmanagement hinausgeht, scheint diese Bezeichnung sehr passend.

Nicht nur Superreiche haben das Bedürfnis, ihre finanzielle Situation zu optimieren. Auch jene Menschen, deren Vermögen einen wichtigen Beitrag zur Bestreitung ihres Unterhaltes leistet, die Senioren, schätzen es in aller Regel, wenn ihre finanziellen Interessen möglichst von vertrauten Personen, statt anonymen Institutionen, wahrgenommen werden. Dies gilt bei Senioren um so mehr, als mit fortschreitendem Alter häufig die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich mit komplexen Sachfragen auseinander zu setzen, abnehmen.

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